L'album contient les titres suivants :

• My Baby Just Cares For Me : 3:38
• I Love You Porgy : 4:11
• Love Me Or Leave Me : 3:22
• Little Girl Blue : 4:19
• He Needs Me : 2:30
• Children Go Where I Send You : 2:52
• Willow Weep For Me : 3:14
• Nobody Knows You When You're Down and Out : 2:40
• Black Is The Color Of My True Love's Hair : 3:32
• Trouble In Mind : 5:42
• Exactly Like You : 3:16
• Do Nothin' Till You Hear From Me : 2:50
• Work Song : 2:38
• Fine And Mellow : 3:28
• Mood Indigo : 4:01
• The Other Woman : 2:59