Les dieux d'antan ont été oubliés à la suite d'événements qui ont ébranlé le monde, laissant pour seules traces des fragments d'îles dans le ciel.

Le joueur incarne l'un des derniers métamorphes encore vivants, envoyé en pèlerinage sur la Terre des Dieux. Le gameplay principal consiste à explorer un monde ouvert en se métamorphosant à volonté en oiseau. Le pèlerinage est rythmé par la découverte de mystères, la résolution de casse-têtes et l'exploration de temples.

L'univers se caractérise par des cieux infinis, des îles colorées et des ruines antiques. L'esthétique du jeu repose sur un style artistique : minimaliste et riche en ambiance.

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